الفيلم يتتبع أوّل أيّام بعثة محمّد صلّى الله عليه وسلّم حين أصبح نبيًا لدين الإسلام في مكة حيث اضطهد المسلمون الجدد وكانت الهجرة نحو المدينة المنوّرة، وينتهي الفيلم بحدث عودة المسلمين إلى مكّة منتصرين وفتحهم لها. لم يتمّ عرض العديد من الأحداث الحاسمة والحسّاسة مثل معركة بدر الكبرى و معركة أحد.